1929年11月设置，属云南殖边督办公署。驻腾冲县 (今云南腾冲县)。辖十二县、十行政区 (设治局)，辖境相当今云南西部丽江、永平、凤庆、永德等县以西地。1938年撤销。
水口镇：
①北宋置，属长兴县。即今浙江长兴县西北二十八里水口乡。清同治长兴县志卷1：水口“顾渚山之水从此出，故名”。唐杜牧有入茶山下题水口草市绝句诗。②北宋置，属古田县。即今福建古田县南水口镇。北宋太平兴国五
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