金宣宗决意自中都(今北京)迁汴(今河南开封)，大失人心。北方地主纷纷自行组织武装，或结寨自保，或举地投降蒙古。贞祐二年(公元1214年)四月，锦州(今属辽宁)张鲸聚众十余万， 自称临海郡王(后又改称辽西王，年号大汉)。杀金节度使，投降蒙古。成吉思汗命其总北京十提控兵，随蒙古军攻打燕京以南州县。行至平州(今河北卢龙)，以谋叛逃被杀。其弟张致乃据锦州叛蒙自立，称汉兴皇帝，年号兴龙。联合当地地主武装攻克义(今辽宁义县)、平、滦(今河北滦县)、瑞(今辽宁绥中境内)、利(今辽宁喀剌沁左翼蒙古族自治县境)、懿(今辽宁阜新东北)、广宁(今辽宁北镇)等州府，后上表归金。贞祐四年(公元1216年)攻克兴中府(今辽宁朝阳)，势力大振。蒙古以木华黎等率军进讨，张致兵败，为部将擒送蒙古兵营被杀。
延、鄜战役：
蒙古灭金重要战役之一。兴定五年公元1221年十月，木华黎率蒙古军渡河，攻占战略重镇葭州今陕西佳县，造浮桥渡蒙古、西夏大军。十一月，进围延安今陕西延安。金守将完颜合达主动出击，大败西夏兵。木华黎佯败诱
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